Nos complace anunciar que hemos cerrado con éxito una financiación altamente suscrita que nos posiciona bien para nuestra esperada salida al público en el otoño.
En mayo de 2020, establecimos un aumento de financiación base de $ 2M CAD (a través de una venta de recibos de suscripción con y sin intermediación) en relación con una combinación de negocios públicos propuestos con Elephant Hill como compañía de fondos comunes (CPC) en la lista en el TSXV.
Los recibos de suscripción vendidos en el financiamiento se intercambiarán automáticamente por valores en Elephant Hill al cierre de la combinación de negocios públicos propuestos con Elephant Hill, cuya transacción será la "transacción calificada" para Elephant Hill de conformidad con las políticas del TSXV . Tras el cierre de la combinación de negocios públicos propuestos con Elephant Hill, Elephant Hill permanecerá en la lista y todos los tenedores de valores de la Compañía (incluidos aquellos que tengan recibos de suscripción vendidos en el financiamiento) se cambiarán por valores en Elephant Hill, que conservará su listado en el TSXV y dará como resultado que la Compañía sea una subsidiaria de propiedad total de Elephant Hill.
Gravitas Securities Inc. y Beacon Securities Ltd., junto con un grupo sindicado formado por Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc. y Haywood Securities Inc., codirigieron en exceso y posteriormente aumentaron el tamaño de la parte del financiamiento. de la base de financiación.
En junio, finalmente cerramos con $ 5M CAD para el financiamiento, muy por delante de nuestro objetivo, y todo se completó virtualmente durante el bloqueo impuesto por COVID. Estamos agradecidos por el apoyo abrumador que recibió nuestro financiamiento de los accionistas nuevos y existentes en Canadá, los Estados Unidos y el extranjero. Un agradecimiento especial a Kia Besharat, Director Gerente Senior y Jefe de Originación de Mercados de Capitales en Gravitas Securities Inc. y a todo su equipo por su continuo apoyo a Luckbox desde 2019. El equipo de Gravitas desempeñó un papel fundamental para asegurar Elephant Hill como nuestro socio de CPC como además de administrar un roadshow virtual que consistía en cuentas institucionales y minoristas de Canadá, Estados Unidos y el extranjero.
Actualización de listado
El equipo directivo y la junta directiva han estado trabajando arduamente para prepararse para la inclusión pública. Hemos disfrutado de conversaciones positivas con el TSXV, hemos completado el Plan de negocios requerido para la presentación, se han completado los borradores de los informes financieros y se espera la aprobación final de la auditoría para finales de julio. En última instancia, anticipamos recibir la aprobación de la lista a principios de octubre de 2020. Nos complace trabajar estrechamente con Mike Stephens, socio de la oficina de Vancouver de Fasken Martineau DuMoulin LLP. Mike es reconocido como un líder en el sector de la tecnología y tiene una experiencia tremenda en asesorar a compañías emergentes en crecimiento desde la fundación hasta el público. Su equipo ha proporcionado trabajo de calidad y orientación en la navegación por los mercados de capitales y el proceso de cotización.
También vale la pena señalar que en breve anunciaremos tres adiciones clave a nuestra junta directiva que tienen una experiencia considerable en emprendimiento y empresas de alto crecimiento y gobierno corporativo. Las adiciones se consideran líderes de opinión en sus respectivos campos y proporcionarán a Luckbox la visión y el liderazgo necesarios para cumplir sus objetivos para el resto de 2020 y más allá.
Relaciones con inversionistas
Luckbox está en conversaciones con varias firmas de Relaciones con Inversores muy respetadas y esperan anunciar la selección de la firma en los próximos meses. Ha habido un considerable interés entrante para representarnos en anticipación de la cotización. Nuestro equipo de administración cree que el mercado de apuestas de esports continuará creciendo y que Luckbox es una de las casas de apuestas que liderará el camino a nivel mundial. Es importante que la visión y la historia de Luckbox se presenten de manera clara y concisa, y esperamos actualizarlo con más detalles sobre nuestra estrategia de relaciones con los inversores.
Actualización operacional
El lanzamiento suave de Luckbox fue en abril de 2019, cuando comenzamos a recibir apuestas con dinero real de los fanáticos de los deportes electrónicos en más de 100 países. Luckbox emplea a más de 25 personas y está haciendo crecer activamente el equipo con un aumento de reclutamiento en el verano de 2020 para ocupar cinco puestos clave.
La primera mitad de 2020 ha sido un período ocupado y exitoso para Luckbox, ya que hemos trabajado para mejorar continuamente el producto, hacer crecer la marca y aumentar los Indicadores clave de rendimiento (KPI). Algunos aspectos destacados de 2020 hasta ahora incluyen:
Un aumento del 500% en el volumen de apuestas en comparación con noviembre de 2019 La incorporación de nuevos juegos que incluyen FIFA y NBA2K, lo que significa que los fanáticos pueden apostar en un total de 13 deportes electrónicos La incorporación de opciones de idioma chino, ruso, español, alemán y portugués a la plataforma La incorporación de métodos de pago de criptomonedas incluyendo Bitcoin y Ethereum
Nuestra misión de mejorar la plataforma Luckbox es continua y el equipo está trabajando en algunas nuevas actualizaciones emocionantes, incluidas, entre otras, las siguientes:
Implementación de apuestas deportivas tradicionales Implementación de juegos de casino Características de adquisición mejorada y gestión de la relación con el cliente (CRM), incluidas las apuestas gratuitas Además de más títulos de deportes electrónicos
Márketing
Hasta ahora, el crecimiento de Luckbox ha sido casi exclusivamente orgánico, con un gasto nominal en marketing hasta la fecha. En las últimas semanas, hemos aumentado nuestro gasto en marketing y estamos en el proceso de aumentarlo significativamente. Los aspectos más destacados de marketing actuales y planificados incluyen:
Acuerdo de integración de probabilidades con HLTV con sede en Dinamarca, el sitio web Counter-Strike más popular del mundo, con más de 91 millones de visitas mensuales Anuncio de asociación con el principal proveedor de plataformas de afiliados Anuncio de asociación con los mejores 20 CS: organización GO Campaña publicitaria de gran alcance con sitios de noticias de deportes electrónicos en el objetivo Mercados Publicidad con Strafe, la aplicación de predicción de deportes electrónicos más popular, que cuenta con más de 300,000 usuarios activos. Campañas de marketing de influencia con personalidades destacadas de deportes electrónicos.
Creciendo global
El equipo de Luckbox trabajará para continuar el rápido crecimiento de nuestra oferta B2C, que incluye la intención de adquirir una licencia adicional para permitir el acceso a mercados restringidos clave en los próximos 24 meses. Esto no solo nos permitirá aceptar más clientes, sino que también abrirá canales de comercialización en nuestro territorio elegido para adquirir activamente jugadores de alto valor.
Entre nuestras contrataciones clave que anunciaremos en las próximas semanas estará un Jefe de Crecimiento, cuya misión será supervisar la adquisición de clientes y hacer crecer rápidamente el negocio B2C a escala global.
Nuestra agresiva estrategia de crecimiento también incluye fortalecer nuestra oferta B2B con la adquisición de un proveedor de cuotas de esports. Esto significa que Luckbox podrá ofrecer una solución B2B de apuestas deportivas sin igual, algo que sabemos que los principales operadores deportivos tradicionales están buscando en este momento y nuestra intención es firmar nuestra primera asociación B2B dentro del próximo año.
Llamando la atención
El éxito de Luckbox no ha pasado desapercibido y hemos atraído una gran cantidad de cobertura en las últimas semanas a través de medios como:
Para actualizaciones periódicas de Luckbox, síganos en LinkedIn.
En resumen, Luckbox se complace de haber completado un financiamiento de recibo de suscripción de $ 5.0M en relación con una combinación de negocios públicos propuestos con Elephant Hill durante un período desafiante mientras cumple con éxito sus objetivos de hoja de ruta Q1 y Q2 que incluyeron la adición de idiomas adicionales, socios de adquisición de usuarios y títulos de esports adicionales. Hemos progresado enormemente en 2020 y esperamos convertirnos en la única segunda compañía de apuestas de deportes electrónicos en un intercambio público.
Le agradecemos su continuo apoyo y esperamos avanzar en el logro de nuestros objetivos para el resto del año.
Sinceramente,
Quentin Martin
CEO, Luckbox