El protocolo Aave de finanzas descentralizadas (DeFi) basado en Ethereum sufrió un ataque liderado por Avraham Eisenberg. El controvertido individuo estaba detrás de una carrera sofisticada contra Mango Markets. La carrera ha sido calificada de ataque por algunos y de estrategia inteligente por otros.
Aave (AAVE) cotiza a $57 con pérdidas de 7% y 36% en las últimas 24 horas y la semana anterior, respectivamente. El token nativo CRV de Curve Finance también fue parte del ataque. Este token ha experimentado una presión de venta significativa a corto plazo, pero ha tenido una tendencia alcista durante la sesión de negociación de hoy.
Precio del AAVE moviéndose lateralmente tras tendencia a la baja en el gráfico diario. Fuente: Vista comercial de AAVEUSDT
Orquestando un ataque a Aave, ¿primer intento?
Rudy Kadoch, fundador del proyecto de gestión de cartera Nested, resumió el evento de ayer y el ataque de “Bad Debt” en Aave. Según este informe, Eisenberg tomó prestados $83 millones de CRV y usó $50 millones de la moneda estable USDC como garantía en la plataforma financiera descentralizada.
Eisenberg publicó la tesis que sustentaba esta estrategia en octubre de 2022 a través de su cuenta de Twitter. Era público y sus objetivos estaban perfectamente definidos: aprovechar su capital inicial para influir en el precio de un token sin liquidez, como CRV o Ravencoin (RVN), con la esperanza de crear una “deuda incobrable”, una responsabilidad excesiva asumida por el protocolo. .
¡Vea la actividad reciente en los grupos de $CRV de @CurveFinance en @AaveAave V2!
En los últimos días, los grupos de $CRV en Aave han visto un aumento significativo tanto en la tasa de préstamo como en el volumen, y es probable que se queden cortos en $CRV. ? pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
– Messari (@MessariCrypto) 22 de noviembre de 2022
Para pagar esta deuda, Aave activaría un mecanismo de subasta que consiste en vender AAVE en el mercado spot. Al tomar una posición corta en este token, Eisenberg se beneficiaría.
Me han informado que aave es perfectamente seguro, así que aquí está la posible estrategia comercial. No es un consejo financiero o legal, pero si gana 9 cifras en esto, no dude en enviar una propina.
Tenga en cuenta que comenzar con más capital inicial aumenta las probabilidades de éxito y el porcentaje de ganancias pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 19 de octubre de 2022
Al solicitar el precio de la garantía subyacente, el prestatario de Aave puede duplicar o aumentar su precio “al menos cinco veces”. Este ataque no tuvo éxito, como señaló Kadoch, debido a la falta de capital. El actor estaba tratando de liquidar una ballena CRV para crear una deuda incobrable.
Sin embargo, mientras se llevaba a cabo el ataque, el equipo detrás de Curve Finance publicó el documento técnico para una moneda estable, crvUSD. Este anuncio apoyó el precio del token y cambió la tendencia. Kadoch señaló:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV bajaron mucho con más del 10% de descuento para recuperar $CRV.
– La gente está pagando más del 200% para pedir prestado $CRV.
– Personas que le dicen a Aave que no es seguro mientras el sistema estaba listo para tal evento.
¿El futuro de Aave en peligro?
Por otro lado, el protocolo funcionó según lo previsto sin intervención centralizada. El equipo detrás de Aave afirma que hablará con la comunidad y la DAO sobre el incidente reciente.
En ese sentido, el protocolo podría introducir cambios en los próximos días para mitigar el “riesgo de activos de cola larga”. Muchos creen que Eisenberg reanudará su ataque al protocolo una vez que pueda juntar más capital.
Puede llamarlo ataque a AAVE, pero en realidad creo que cometieron un error al no implementar un límite máximo sobre la cantidad de CRV u otras monedas ilíquidas que puede usar como garantía en AAVE. De lo contrario, obtendrá un problema similar al de FTT.
– DeFiac (@TheDEFIac) 23 de noviembre de 2022
El ataque de “Bad Debt” a Aave fue como la situación que condujo al colapso de FTX. La empresa fallida emitió cantidades masivas de FTT, su token nativo. Cuando el precio del activo se desplomó, siguió el imperio de Sam Bankman-Fried.
A diferencia de FTX, como señalaron muchos usuarios, todos pueden acceder a la información en cadena sobre las transacciones de Eisenberg, el estado de las finanzas del protocolo y la cantidad de deuda incobrable que tenía en su balance. Esta transparencia es la diferencia crítica entre los ecosistemas centralizados y los protocolos descentralizados. El equipo detrás de Aave declaró:
Lo que es más importante, los eventos de hoy contrastan con los que hemos visto con entidades centralizadas en el espacio: las transacciones fueron completamente rastreables y auditables en la cadena, brindando transparencia para los usuarios y la comunidad.